Detalhamento do Processo
Com o recurso de Geração de Propostas do Cadena Vendas, seus vendedores podem criar propostas de forma rápida, prática e eficiente, com poucos cliques, e encaminhá-las para assinatura digital, tornando o processo comercial muito mais dinâmico, organizado e ágil.
Como Cadastrar uma Nova Proposta
Para cadastrar uma nova proposta, siga o passo a passo abaixo:
Acesse a plataforma Cadena Vendas
Clique no ícone localizado no canto inferior direito da tela
Selecione a opção “Nova Proposta”
Após isso, será iniciado o processo de cadastro, onde você poderá selecionar um modelo de proposta. Caso já exista algum salvo com base em propostas realizadas anteriormente.
Caso seja a sua primeira proposta, basta clicar em “Continuar” para seguir com o cadastro.
Etapa 1 – Informações Básicas da Proposta
Na primeira etapa, preencha as informações principais da proposta:
Cliente
Vendedor responsável
Nome da campanha
Descrição
Início e fim da vinculação
Validade da proposta
Após preencher os campos, clique em “Prosseguir” para continuar.
Etapa 2 – Cadastro de Produtos e Distribuição
Nesta etapa, serão cadastrados os produtos da proposta.
Como Adicionar um Produto:
Selecione a Lista de Preços desejada
Clique em “Adicionar Produto”
Escolha o produto e informe:
Preço por unidade
Quantidade total
Visualização do valor total
Aplicação de desconto, se necessário
Distribuição das Inserções:
Após definir os dados do produto, você poderá realizar a distribuição das inserções diretamente na proposta:
Clique em “+ Adicionar Distribuição”
Defina:
Dias da semana
Horário de início e fim
Quantidade de inserções por dia
É possível visualizar as inserções distribuídas clicando na opção “Calendário”.
Após finalizar, clique em “Ok” para salvar o produto e sua distribuição. Em seguida, clique em “Prosseguir” para continuar.
Etapa 3 – Forma de Pagamento
Nesta etapa, defina as condições comerciais da proposta:
Forma de pagamento
Quantidade de parcelas
Desconto sobre o valor total, se aplicável
Após a definição, clique em “Prosseguir”.
Etapa 4 – Descrição adicional
Caso necessário, você poderá incluir uma descrição adicional, informando condições especiais ou observações importantes relacionadas à proposta.
Após preencher, clique em “Prosseguir”.
Etapa 5 – Revisão e Conclusão
Na última etapa, você poderá revisar todas as informações cadastradas nas etapas anteriores.
Estando tudo correto, clique em “Concluir” para gerar a proposta.
Visualização e Organização das Propostas
Após a geração, a proposta ficará automaticamente organizada na aba “Propostas” da plataforma.
Visualizar ou Compartilhar a Proposta
Clique sobre a proposta desejada
Selecione o ícone de “Compartilhamento”
A proposta será exibida conforme o modelo configurado:
Envio para Assinatura Digital
Para encaminhar a proposta para assinatura digital, siga o processo abaixo:
Clique sobre a proposta
Selecione “Finalizar”
Escolha a opção “Enviar para Assinatura”
Clique novamente em “Finalizar”
A proposta será enviada automaticamente para assinatura digital via WhatsApp do cliente.
Status da Proposta
Após o envio para assinatura, o status da proposta será atualizado automaticamente:
Pendente: aguardando assinatura
Gerou contrato: proposta assinada
Rejeitada: proposta recusada pelo cliente
Vencida: tempo de validade da proposta expirado
Caso precise de mais informações sobre a geração de propostas ou de suporte técnico, entre em contato com nossa equipe de atendimento. Estamos à disposição para ajudar.